Une indépendance totale

Immobilier & Patrimoine est une marque de la société d'ingénierie patrimoniale et de gestion de fortune Privalys Conseil. Créée en 2009, notre société ne possède aucun lien capitalistique avec ses prestataires et partenaires. 

C'est donc dans une absolue indépendance que nous exerçons notre activité de conseil. De fait, les associés-fondateurs de Privalys Conseil ont souhaité ardemment cette liberté d'action afin de privilégier le client par une véritable mise en perspective de l'ensemble des produits, notamment financiers et immobiliers, potentiellement interessant pour son profil patrimonial. 

Ainsi, cette expertise en architecture ouverte nous permet aujourd'hui d'être aussi bien recommandés par nos clients que par nos partenaires externes. 

 

 

Une transparence bienvenue

Guidés par une conception de notre métier comme un vecteur sociétal et de "collaboration utile", nous intégrons à nos process de fortes considérations éthiques. 

Ainsi, nous attachons une attention particulière à l'accès à l'information pour nos clients. Afin d'établir des stratégies efficientes, nous devons avoir confiance dans les informations présentées par le client, mais cette relation doit impérativement comportée une réciprocité. 

De fait, nous sommes particulièrement transparent quant à l'information fournie qui se doit également d'être claire et concise afin de faciliter la compréhension du destinataire. Par exemple, nous explicitons dès le premier rendez-vous nos moyens de rémunération ainsi que les chiffres (CA, résultat net...) de la société. 

Aussi, chaque interface et site internet du groupe profite d'espaces virtuels sécurisés (avec possibilité de coffre-fort virtuel) qui permettent à l'utilisateur/client de naviguer sereinement et d'échanger des documents avec nos conseillers en toute tranquilité. 

 

Un accompagnement personnalisé 

"Chaque client est unique": Phrase commerciale bateau par excellence, nous l'appliquons pourtant à la lettre dans notre métier de conseil indépendant. En effet, la définition même de notre activité devrait induire cette personnalisation dans le conseil proposé au client. Chaque personne, ou foyer, possède aujourd'hui un profil particulier dans sa constitution patrimoniale. Ainsi, de multiples composantes personnelles doivent être prises en compte dans le but d'une expertise efficiente, utile et pérenne. 

 

Une relation long-terme

Au sein de Privalys, nous attachons une importance cruciale à la pérennité de la relation avec notre clientèle. En effet, nos préconisations patrimoniales se basent sur des projections moyen et long terme et nous sommes désireux de suivre nos clients dans leurs projets de vie successifs.

Ainsi, ce sont près de 90% de nos clients qui nous font confiance dans la durée pour la gestion de leur patrimoine. Notre expertise transversale, associée à une rigueur professionnelle intraitable,  en sont incontestablement les raisons. De fait, le groupe Privalys, dont dépend la marque Immobilier & Patrimoine, est en mesure de proposer des solutions pour l’ensemble des domaines patrimoniaux tels que :  

                                                - Constitution d’un patrimoine

                                                - Organisation successorale

                                                - Fiscalité du chef d’entreprise

                                                - Optimisation fiscale

                                                - Préparation de la retraite

                                                - Courtage-Crédit et financement patrimonial

                                                -  …ect..

 

 

Une rigueur professionnelle reconnue

L'ensemble de nos certifications professionnelles tendent à prouver la qualité de notre expertise, reconnue par nos autorités de tutelle. Aussi, le parcours universitaire des associés-gérants a été jalonné de mention et ils réajustent constamment leurs connaissances par des formations techniques. Mais cela reste très théorique.

Or, c'est dans la pratique que la rigueur professionnelle doit être excarcerbée et mise en avant. De fait, notre cabinet a su s'adapter aux évolutions des marchés financiers et aux nouvelles réglementations fiscales afin de toujours offrir un service haut de gamme à des clients exigeants. 

 

 

Un objectif d'excellence